Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et aux lumières colorées. On y rencontre des petites créatures de papier articulées qui dansent sur les astuces sonores de deux musiciens bricoleurs.
La trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure de l’histoire qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux « d’une » insecte ailée. Mais il y a toujours un hic dans une histoire…